ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวอย่างไม่สม่ำเสมอและอุปสงค์สินเชื่อเริ่มแข็งแกร่งขึ้น ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศได้เข้าสู่การแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อแย่งชิงเงินฝากจากรายย่อย การแข่งขันนี้เห็นได้จากแคมเปญเงินฝากประจำระยะสั้น บัญชีดอกเบี้ยสูงเฉพาะบนโมบายล์ และอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้นสำหรับยอดเงินฝากที่สูงขึ้น ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่อัปเดตเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าต้นทุนเงินทุนกำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งระบบธนาคาร
ทำไมธนาคารไทยจึงแข่งขันแย่งชิงเงินฝากในปี 2569
การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและช่องว่างเงินทุน
ธนาคารไทยต้องการเงินฝากรายย่อยที่มั่นคงเพื่อปล่อยสินเชื่อบ้าน สินเชื่อ SME และสินเชื่อภาคธุรกิจ ในปี 2569 การเติบโตของสินเชื่อแซงหน้าการเติบโตของเงินฝากในสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่งผลให้ธนาคารต่างเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ช่องว่างเงินทุนนี้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการแข่งขันอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่ออุปสงค์สินเชื่อเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเงินฝาก ธนาคารต้องเลือกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือหันไปใช้เงินทุนจากตลาดเงินที่มีต้นทุนสูงกว่า และส่วนใหญ่เลือกทางแรกเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
นโยบายการเงินและสภาวะสภาพคล่อง
หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2569 สภาพคล่องในตลาดเงินตึงตัวขึ้นเล็กน้อย ธนาคารที่เคยพึ่งพาเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ราคาถูก ตอนนี้ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนรวมตลาดเงิน จึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพื่อรักษาผู้ฝากเงินไว้ การดำเนินการด้านสภาพคล่องของธนาคารกลางยังดูดซับเงินสดส่วนเกินออกไป ทำให้การแข่งขันเงินฝากทวีความรุนแรงขึ้น
สงครามอัตราดอกเบี้ยดำเนินไปอย่างไร
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำโปรโมชัน
ธนาคารไทยรายใหญ่หลายแห่งในขณะนี้เสนอแคมเปญเงินฝากประจำระยะ 7 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 1.75% ถึง 2.10% ต่อปี แคมเปญเหล่านี้มักกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และเข้าถึงได้ผ่านโมบายล์แบงก์กิ้ง บางธนาคารได้แนะนำอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาฝาก เพื่อจูงใจให้ผู้ฝากล็อกเงินไว้นานขึ้น
ผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบดิจิทัลเท่านั้น
ธนาคารอย่างกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำดิจิทัลที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในสาขาเล็กน้อย วิธีนี้ช่วยให้ธนาคารดึงดูดผู้ฝากเงินรุ่นใหม่ได้โดยที่ต้นทุนสาขายังคงต่ำ ช่องทางดิจิทัลยังเปิดโอกาสให้ธนาคารจัดแฟลชเซลเงินฝากที่มีระยะเวลาเปิดขายเพียง 24 ถึง 72 ชั่วโมง สร้างความเร่งด่วนให้กับผู้ออม
ข้อมูลทางการแสดงให้เห็นอะไร
ตามหน้าสถิติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอัปเดตในปี 2569 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.10% ในช่วงต้นปี 2568 เป็นประมาณ 1.45% ภายในกลางปี 2569 โดยอัตราโปรโมชันสูงเกิน 2.00% ข้อมูลยังแสดงให้เห็นช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์มาตรฐานกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เนื่องจากธนาคารใช้ผลิตภัณฑ์แบบมีระยะเวลาเพื่อล็อกเงินทุน คุณสามารถตรวจสอบตัวเลขล่าสุดได้ที่หน้าทางการของธนาคารแห่งประเทศไทย: https://www.bot.or.th/
สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับผู้ออมและธนาคาร
ผู้ออมสามารถได้รับประโยชน์จากการเปรียบเทียบอัตราโปรโมชัน แต่ควรทราบว่าอัตราโปรโมชันมักใช้กับเงินใหม่หรือระยะเวลาฝากที่กำหนดเท่านั้น ผู้ฝากควรตรวจสอบความคุ้มครองเงินฝากและว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ธนาคารต้องเผชิญกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่บางลงหากไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้กู้ได้ การแข่งขันอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่อุปสงค์สินเชื่อยังคงแข็งแกร่ง และธนาคารดิจิทัลยังกดดันให้ธนาคารเดิมปกป้องส่วนแบ่งตลาดเงินฝาก
